描述：罗达是一名毒品专家，毒品贩卖遍地东南亚地区。高志鹏与沈辉原为同窗好友，亦同时加入警界服务，但沈辉却在追查罗达的贩毒证据时遭其暗算而死。菲律宾警方接到线报，探员艾力等往围捕时，无意中捉到刚由香港往菲律宾验货的罗达。高志鹏受命往菲律宾押解罗达返港受审，怎料押解途中被罗达的手下将罗达救走，高志鹏虽受伤但决意留在菲律宾，誓要亲手捉到罗达归案。艾力被派协助高志鹏，但二人性格不同，艾力为人散漫不羁，而高志鹏则刚强稳重，故时常产生不少笑料。与此同时，日本国际刑警大岛柔美亦被派到菲律宾追捕罗达，查案期间与高志鹏多次产生误会。夜总会的嘉丝是罗达的女友，为人甚为贪财，故被大岛以利诱而出买行动。最后高志鹏、大岛及艾力三人合力在罗达与败毒头子进行交易时将众人拘捕。